感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内

　　金融界(jiè)5月29日(rì)消息 美(měi)国(guó)债(zhài)务上限协议原则上达成(chéng)，亚(yà)股(gǔ)开盘(pán)普涨，A股(gǔ)三大指(zhǐ)数集体高开，开盘(pán)后深成指、创业板(bǎn)指震荡下行翻绿，且(qiě)创感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内业板指(zhǐ)跌(diē)幅扩(kuò)大至(zhì)1％，沪指小幅冲高回落亦一度翻(fān)绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指(zhǐ)跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科(kē)创50指数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市合计(jì)成交额6014.3亿元(yuán)，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业(yè)表现方面(miàn)，游戏、电力(lì)行业(yè)、通(tōng)信设备、文(wén)化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风(fēng)电设(shè)备、汽车整车(chē)、电池、汽车(chē)零部件等板块跌幅靠前(qián)；题材方面，人脑工程、CPO概(gài)念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力(lì)行业(yè)维持热度，桂东电力、恒盛能源(yuán)、世茂能(néng)源、天富(fù)能(néng)源(yuán)、建(jiàn)投能(néng)源(yuán)涨(zhǎng)停，华(huá)电国际、通宝能源(yuán)、上(shàng)海电力(lì)等涨超(chāo)5％；

　　PCB板块爆发，一博科(kē)技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概(gài)念大涨，创(chuàng)新医(yī)疗、新智(zhì)认知涨停，冠(guān)昊生物(wù)、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化概(gài)念受关注，国新(xīn)健康涨停，山大地(dì)纬、创业惠康、久(jiǔ)远银海等跟随走高；

　　光模块(kuài)、CPO概念(niàn)依(yī)旧活跃，东田微、青山纸业(yè)涨停(tíng)，光库科技、中(zhōng)富电(diàn)路(lù)、天(tiān)孚通(tōng)信、太辰光、中际旭创等(děng)不同程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持(chí)续走高(gāo)，巨人网络涨停，顺网(wǎng)科(kē)技、姚(yáo)记科技、神(shén)州泰岳(yuè)等跟(gēn)随走(zǒu)高；

　　个股聚焦

　　鸿(hóng)博股份再度涨停，公司北京AI创新(xīn)赋(fù)能中心(xīn)项(xiàng)目已投入实际运营；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计不超5.65％股份，天(tiān)合光能大跌逾15％；

　　大(dà)华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售股解禁(jìn)冲(chōng)击，人工智能热股云从科技触及跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公司不(bù)超3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机(jī)构观点

　　招商证券分(fēn)析(xī)称(chēng)，4月(yuè)中下旬(xún)以来(lái)，A股在经济数(shù)据修复环比动能不及预期、美元走强(qiáng)和热门板(bǎn)块回调活跃资金(jīn)暂时停止流入三重(zhòng)作用的影响下，出现(xiàn)明显调整。近期(qī)这三个(gè)原因都迎(yíng)来了转机，此前提出(chū)的“N“型最(zuì)后一个拐点或(huò)将出现(xiàn)。这一(yī)轮行情结构分化将会(huì)较大，推荐围绕(rào)业绩(jì)增速最高和改善(shàn)斜率最大的方向进行布局。从大(dà)的(de)产业(yè)趋势来(lái)看，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造/自主可控等领(lǐng)域机会仍(réng)将层出(chū)不穷。

　　中信建投(tóu)证(zhèng)券认为(wèi)，历史经验和基本面均提示当(dāng)前市场已进入底部(bù)，进一步下行空间(jiān)较(jiào)小，6月困境反转可能到来。市场已(yǐ)经进入底(dǐ)部(bù)区域，但受制于国内经济与(yǔ)海外担忧止跌回升难以(yǐ)一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部(bù)可能性(xìng)较大。投资者无需过度恐慌，策略上(shàng)可从防御思维转向布(bù)局(jú)思维，重点关(guān)注(zhù)方向：基本面改善的(de)方向；政策加(jiā)码的方(fāng)向(xiàng)；增(zēng)量(liàng)资金流入偏好的方(fāng)向(xiàng)。行业推荐：半导体(tǐ)、传媒(méi)、通信、计算机、医药、储能/风电(diàn)、电力(lì)等。

　　信(xìn)达证券认为，股市(shì)的这一次调整大(dà)概率已经接近尾声，下半年(nián)将会迎来较好的指(zhǐ)数抬升行情，虽然速度(dù)不(bù)会很(hěn)快，但时间可能会比较久。行业配置上(shàng)，建议风格偏向进攻(gōng)，先(xiān)布局超跌消费链、地产链，6月中旬布局中特估和(hé)TMT的第二波(bō)上涨，Q3重点关注周期。（1）消费(fèi)链、地(dì)产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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