兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qiánln的公式大全，ln4-ln2等于多少)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jln的公式大全，ln4-ln2等于多少ì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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