要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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