要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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