要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务组织(zhī)，详细(xì)了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评吴亦凡还出得来吗：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前(qián)各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路(lù)和新方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见(吴亦凡还出得来吗jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原(yuán)油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动(dòng)公(gōng)司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟吴亦凡还出得来吗向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票(piào)据(jù)

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