要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，结婚以后他那个越来越大了核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(y结婚以后他那个越来越大了ú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(结婚以后他那个越来越大了yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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