因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

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　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。