要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：Y作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面KYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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