兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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