兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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