财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐(ji1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBtì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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