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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民(mín)用区域(yù)间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不(bù)例(lì)抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续(xù)释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正面(miàn)预期(qī)，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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