新能源汽车车主两大难：续航(háng)里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航(háng)里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补能(néng)方式暂时只有两种——要么换(huàn)电，要(yào)么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌(pái)并(bìng)不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车主对(duì)换电的(de)电池质量有所担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问题(tí)多多，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量不一的充(chōng)电设施(shī)，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能源汽车充电电费市场(chǎng)规(guī)模(mó)约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市场(chǎng)规(guī)模(mó)高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变化，到2025年(nián)市(shì)场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会(huì)扩大(dà)10倍(bèi)，电费(fèi)+服(fú)务市(shì)场规模将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充(chōng)电桩行业乱象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然(rán)无法(fǎ)否认(rèn)这是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正悄然(rán)展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑充电(diàn)服务(wù)产业链的龙头企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财(cái)务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电2022年(nián)全年(nián)总交易(yì)额超过27亿(yì)元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度(dù)总交易(yì)额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服(fú)务行业(yè)的能(néng)链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的高(gāo)度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的(de没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大(dà)规模的第(dì)三方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第(dì)一。按披露数(shù)据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行(xíng)业(yè)发(fā)展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充电服务痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电提(tí)供了(le)“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为(wèi)充电服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化(huà)部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开展公共(gòng)领域车辆全(quán)面电动化先行区试点工作(zuò)的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位总计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元左右。

　　国泰(tài)君安(ān)研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场健康(kāng)快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升级(jí)，并加(jiā)速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同比增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充(chōng)电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)市场的高(gāo)速(sù)增长(zhǎng)，对充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大(dà)的(de)推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工(gōng)程师许海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则(zé)更为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞(páng)大，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施(shī)增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家停车(chē)位等可以长时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政策从顶层设(shè)计积极推动快(kuài)充技术发展，未来(lái)快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技术是当前车企实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数(shù)量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多(duō)，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以轻(qīng)松(sōng)进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业(yè)地产等资(zī)产持(chí)有方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极(jí)参与到充电市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需(xū)要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设(shè)施(shī)网络建设呈结构性(xìng)供(gōng)给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电(diàn)设施利(lì)用(yòng)率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺(quē)乏(fá)充电场站运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而(ér)分散的运营商(shāng)需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾点明充电运营(yíng)商供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运(yùn)营商自建(jiàn)桩受(shòu)限于(yú)资金压(yā)力和(hé)土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌(zhǎng)握土地资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电(diàn)网为代(dài)表的(de)二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源具(jù)备(bèi)稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地(dì)方国企、小工商业(yè)有望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在(zài)城(chéng)乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国(g没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处uó)汽(qì)车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽(qì)车市场分会(huì)常务(wù)副(fù)理事长苏晖曾(céng)公(gōng)开表示，新能(néng)源汽车(chē)下乡目前更多(duō)停留(liú)在口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给(gěi)予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的(de)是(shì)，随(suí)着各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩建设的目标(biāo)群(qún)体提出的一站式(shì)解决(jué)方案(àn)，目标客(kè)户包含地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业内积累(lèi)经验和(hé)资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合服务，分(fēn)别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包模式有(yǒu)效解决(jué)充电运营(yíng)商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时(shí)可对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能源(yuán)汽车车(chē)主，从而(ér)改善整个产业(yè)链(liàn)的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商能链智(zhì)电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(guó)内(nèi)领先的(de)储能系(xì)统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链(liàn)海(hǎi)博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术(shù)和(hé)运营(yíng)、场景等方面的优势，布局(jú)多(duō)元化储能解决方(fāng)案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决充电基(jī)础设(shè)施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速安全充电、电(diàn)池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题(tí)，为新能(néng)源汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智(zhì)能(néng)检查及(jí)车(chē)主服务。储(chǔ)能电站的(de)原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释(shì)放储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时(shí)段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一来，既(jì)可以(yǐ)保障(zhàng)电(diàn)力系统稳(wěn)定，又能(néng)够(gòu)拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多(duō)的自驾游更(gèng)是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能源车主在旅(lǚ)游(yóu)目的地就近(jìn)充电、随停(tíng)随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推(tuī)出充电机(jī)器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器(qì)人进行(xíng)自动(dòng)补能的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新(xīn)技术的解(jiě)决方案(àn)，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴(xīng)技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩(jì)持(chí)续增长(zhǎng)。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的(de)服务(wù)模式较好地(dì)满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务(wù)进展方面，能(néng)链智(zhì)电预计在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚拟(nǐ)电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速(sù)发展(zhǎn)，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续航(háng)里程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随(suí)着第三方充(chōng)电服务商对充电服(fú)务行业(yè)进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合(hé)以及新应(yīng)用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味(wèi)着(zhe)，在(zài)经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将迎(yíng)来服(fú)务整合(hé)之(zhī)年，而新应(yīng)用场(chǎng)景的(de)开拓(tuò)也将成为充(chōng)电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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