兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“X女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束XX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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