兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(反函数常用公式大全，反函数运算公式yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，反函数常用公式大全，反函数运算公式主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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