兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府