兄弟姐(jiě)妹们(men)啊,今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn),终(zhōng)于新能源反攻了!
先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子:
XXX一到(dào)店,所有做AI的人便都看着(zhe)他笑,有的(de)叫道(dào),“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不(bù)回答(dá),对(duì)柜里说,“温翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗两碗酒,要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào),“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán),新能源每次的反弹就一(yī)下”
XXX睁大眼睛说(shuō),“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定,走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)?新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源,是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn),额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū),争辩(biàn)道(dào),“AI现在是概念炒作,都是泡沫(mò),新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le),未来几年增速稳定,成长(zhǎng)逻辑不变(biàn),市场会发(fā)现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什(shén)么“增长韧性不改,估值(zhí)修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来,店内外充满了快活的空(kōng)气。
截至收盘沪指跌(diē)0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨,1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。
今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。
原因(yīn)也(yě)很简单,今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹,风格突然暴(bào)力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫,算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停;CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停,锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10%;ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停,拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10%。
工业(yè)富联又一次闪崩,消息(xī)面(miàn)上,微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng),微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。
券商也发(fā)来了解读:【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻,把握AI边际(jì)变化】
今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单,我们呼吁(翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗xū)大家客观看待。
首先,云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观,据此前产(chǎn)业(yè)反馈,四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de),1家持(chí)平(píng),1家有增长(zhǎng),factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4%。因此服务(wù)器,尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内;
而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn),1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认,因此200G/400G需求走(zǒu)弱,在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。
其(qí)次,微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān),预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”(PS:这里用(yòng)词是(shì)material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ),继续加大AI的(de)投入。
微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27%,其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。
今天的市场就分析到(dào)这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了