因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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