3月31日，中国网信网发文称(chēng)，为保障关键信息基础设施(shī)供应链安(ān)全，防范产品问题隐患(huàn)造成网(wǎng)络(luò)安全风险，维护国家安全，依据《中华先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些人民共(gòng)和国国家(jiā)安(ān)全法》《中华人民(mín)共和国(guó)网络安全法(fǎ)》，网络(luò)安(ān)全审查(chá)办公室按照《网络安全(quán)审查办法》，对美光(guāng)公司(sī)（Micron）在(zài)华销售的产品实施网络安(ān)全审查。

　　美(měi)光是美国的(de)存储芯片行(xíng)业龙头，也是(shì)全球(qiú)存(cún)储芯片(piàn)巨头之一(yī)，2022年收入来自中国市场收(shōu)入从(cóng)此前(qián)高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据市(shì)场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份额约(yuē)为 96.76％，三(sān)星电子、 SK 海力士、美光在(zài)全球(qiú) DRAM （内(nèi)存）市场份额(é)约为 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中(zhōng)，江波龙、佰维存储(chǔ)等公司披露(lù)过美光等国(guó)际存储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占(zhàn)比已经显著下降(jiàng)，至少已经不是主要(yào)大(dà)供应商(shāng)。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年(nián)美(měi)光(guāng)位列(liè)江波龙第(dì)一大存储(chǔ)晶圆(yuán)供应商，采(cǎi)购(gòu)约31亿元，占(zhàn)比33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一(yī)大、第二大和第(dì)三大(dà)供(gōng)应商采(cǎi)购金额占比分别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙(lóng)已经在存储产(chǎn)业链上下游(yóu)建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三(sān)星(xīng)、美光、西部数据(jù)等主(zhǔ)要存储晶圆原厂(chǎng)签(qiān)署(shǔ)了长(zhǎng)期合约，确(què)保存储晶圆(yuán)供应的稳定(dìng)性，巩固公司在下游市场的供应优势(shì)，公司也与国(guó)内国产存储晶圆原厂(chǎng)武汉长江(jiāng)存储、合肥长鑫保持(chí)良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就分析，如果美(měi)光(guāng)在(zài)中国区销售受(shòu)到限制，或将先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些导致下游客户转而采(cǎi)购(gòu)国外三星、 SK海(hǎi)力士(shì)，国(guó)内(nèi)长江存(cún)储、长鑫存储等竞(jìng)对产品

　　分析称，长存、长(zhǎng)鑫(xīn)的上游设备厂或从中(zhōng)受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工(gōng)艺(yì)。另外NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的结构(gòu)转(zhuǎn)变使刻蚀和薄(báo)膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要(yào)刻到 60：1的(de)深孔，未来可能会更(gèng)深的孔或者沟(gōu)槽，催生更多设(shè)备需求。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄(báo)膜沉积设备(bèi)及刻(kè)蚀占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本开支合计(jì)为75％。自长江存(cún)储(chǔ)被加(jiā)入美国限制名单，设备(bèi)国产(chǎn)化进程(chéng)加(jiā)速，看好拓荆科(kē)技（薄(báo)膜(mó)沉(chén)积）等相关公司份额提升，以及存储(chǔ)业(yè)务占比较(jiào)高的华海(hǎi)清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清(qīng)洗）等收入增长。

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