近期《2023年(nián)五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(di当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日ào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布(当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司(sī)不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的(de)持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děn当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日g)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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