本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公司，但(dàn)也(yě)有问题(tí)，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家集自主研(yán)发(fā)、原创(chuàng)设(shè)计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家电(diàn)品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目标客群和妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确经营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越(yuè)来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是(shì)一家专业的信息技术(shù)服务商，通(tōng)过自主(zhǔ)开发(fā)技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高速集(jí)团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人(rén)用户的大型企业(yè)客户提供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车(chē)主信息(xī)服务，没(méi)看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应(yīng)用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器(qì)类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务的(de)独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务(wù)的关联性(xìng)及(jí)为了(le)不同业务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰思(sī)决(jué)定专(zhuān)注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗(liáo)器械业(yè)务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研(yán)发实力远不如同行业(yè)的(de)南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价格(gé)不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确还算(suàn)不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年(nián)，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测(cè)两大类(lèi)集(jí)成电路(lù)专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设(shè)备(bèi)系列、薄膜膜厚量测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成电路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入(rù)增(zēng)速很快，但利润(rùn)基(jī)本没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导(dǎo)体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替(tì)代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域(yù)实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息(xī)系(xì)统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和(hé)建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公(gōng)司业绩也(yě)没(méi)亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主(zhǔ)营业务(wù)为(wèi)悬架弹(dàn)簧(huáng)、制(zhì)动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及相关(guān)产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐形(xíng)冠(guān)军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周(zhōu)期景(jǐng)气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是医院智能(néng)通讯交互系(xì)统软硬件(jiàn)一(yī)体化综(zōng)合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系统两大类别，是该公(gōng)司(sī)主营业务(wù)收入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院的门诊(zhěn)和(hé)病(bìng)房交互，没(méi)什(shén)么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一(yī)般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和(hé)销售的集(jí)成电路设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包(bāo)括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信(xìn)终端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行业(yè)，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线(xiàn)充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也(yě)大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的大型专业(yè)软件与信(xìn)息化服务公司，实际(jì)控制人为国务院国资(zī)委(wěi)。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自主软件产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密(mì)网云服务、信(xìn)息化运维服务）和信息系(xì)统(tǒng)集成(chéng)（主要面向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军(jūn)领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服务龙(lóng)头(tóu)企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的(de)软件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本(běn)没什(shén)么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基(jī)本没(méi)有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业(yè)绩非常(cháng)不好(hǎo)预(yù)测，个人建(jiàn)议不要浪(làng)费精(jīng)力了(le)。

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