“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预(yù)期(qī)的美联储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预(yù)计(jì)未(wèi)来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连(lián)续(xù)两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日(rì)以来(lái)最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分(fēn)析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就(jiù)业主要集(jí)中(zhōng)在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗、休(xiū)闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人(rén)数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造(zào)业(yè)目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也(yě)显示(shì)出就业市场边际(jì)降(jiàng)温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀(zhàng)数(shù)据(jù)，当前(qián)的(de)就业市场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时(shí)继续加息(xī)。美联储利(lì)率(lǜ)会议落地(dì)前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指(zhǐ)数(shù)在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的(de)部(bù)长级(jí)会(huì)议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能(néng)在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息(xī)意味(wèi)着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行(xíng)动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能减产，布伦(lún)特油价(jià)可能会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国石(shí)油部(bù)长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的(de)联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人(rén)士的(de)话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各国领导(dǎo)人明(míng)确(què)表示，除非向基(jī)辅提供加入(rù)北(běi)约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北(běi)约(yuē)的(de)准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待(dài)北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北(běi)约应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他(tā)一些北(běi)约(yuē)成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速(sù)成为北约成(chéng)员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商(shāng)品市(shì)场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来(lái)看，美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元(yuán)的(de)债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可(kě)能出(chū)现的美国(guó)有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加息(xī)的预期推(tuī)动下(xià)，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的(de)数据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货(huò)价(jià)格回升。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而(ér)天(tiān)然橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个(gè)5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态(tài)势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归(guī)来，市场传(chuán)言称国储今年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(c兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗ǐ)前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心(xīn)展开的新(xīn)一(yī)季交割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率(lǜ)不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的(de)年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国全(quán)年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无(wú)影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合历史上收(shōu)储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会更(gèng)上(shàng)一(yī)层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件(jiàn)的进程(chéng)会(huì)非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化(huà)分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面(miàn)开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季(jì)，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目(mù)前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云(yún)南(nán)产区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割(gē)，预计后(hòu)市仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已大面积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史(shǐ)均值以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场(chǎng)需(xū)求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货(huò)现象仍存，企业(yè)排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎(qiān)认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤其(qí)是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来(lái)说此前市场(chǎng)对(duì)今年(nián)的预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不(bù)错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天(tiān)气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有明确方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品(pǐn)的(de)数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示(shì)，在供给(gěi)端没有天(tiān)气影响的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的(de)因(yīn)素主要在(zài)需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有效的(de)去库和资金再(zài)次做多的意愿。后续(xù)还需继(jì)续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或(huò)将(jiāng)带(dài)来新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

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