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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的(de)多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的)仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额(é)，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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