财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系(x山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤ì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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