兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。