兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！”青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗 24px;'>青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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