过去几(jǐ)个(gè)月，阿里旗(qí)下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主(zhǔ)动宣(xuān)告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年第四季度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗(qí)下六(liù)大业务(wù)板块的(de)董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对外(wài)融资(zī)，以及菜鸟和盒(hé)马的上市(shì)计划。同时(shí)，阿(ā)里(lǐ)计划为云智能集团(tuán)引进战略投资，并以股东派息(xī)的方式对其分(fēn)拆(chāi)，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先后(hòu)实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前(qián)阿(ā)里总市(shì)值为1.75万亿(yì)港元，过去(qù)三(sān)个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时(shí)的(de)四(sì)分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司(sī)24年历史以(yǐ)来(lái)最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智能(néng)、淘宝(bǎo)天猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数(shù)字(zì)商(shāng)业、大文娱(yú)）和其他业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称此举(jǔ)是为了让各(gè)项(xiàng)业务决策链路变(biàn)短、更加敏捷，从而更好地抓住(zhù)各自市场和(hé)行(xíng)业机(jī)遇，进一步释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导(dǎo)下(xià)，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合(hé)规性负责。除淘天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全(quán)资控股外，另(lìng)五家业务集团(tuán)均可灵(líng)活(huó)地筹集外部资金，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电话(huà)会上，阿里(lǐ)率先公(gōng)布了阿(ā)里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接(jiē)下来(lái)的调(diào)整计划，其(qí)他业务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三大(dà)战略方向的(de)梳(shū)理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队云智(zhì)能集团(tuán)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在六大(dà)业(yè)务中，只有云智能集团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的(de)董事长(zhǎng)兼(jiān)首席(xí)执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事会成员还有备受关注、最近重(zhòng)归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席(xí)风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)人力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在阿里集团对各(gè)子集团「放(fàng)手(shǒu)」的大背(bèi)景下(xià)，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者(zhě)的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以说，它更适合成为一家与阿里集团(tuán)完全(quán)独立的新公司，而(ér)这个过程(chéng)也(yě)更复(fù)杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关(guān)键的是，面对(duì)大(dà)模型代表的(de)人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)时(shí)代，阿里云即将(jiāng)迎来全新的历史机(jī)遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表示(shì)，由于人(rén)工智(zhì)能应用对(duì)算力需求的(de)指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机(jī)会(huì)。除此之外(wài)，还包括基于大模(mó)型开发(fā)新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大(dà)型语言预训(xùn)练(liàn)模型「通义(yì)千(qiān)问」，目前已有超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未来，「通义(yì)千(qiān)问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈(zhàn)产品(pǐn)。

　　据财报，云(yún)业务(wù)的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比下(xià)降2％，达(dá)到约186亿(yì)元。背后(hòu)原因(yīn)主要是部(bù)门项目受到疫情影响而延(yán)迟(chí)交付等等。不过，该集团(tuán)还(hái)是(shì)很有(yǒu)信心(xīn)。在财报发布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家世(shì)界级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)

　　此次列(liè)在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿(ā)里中国(guó)商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在(zài)内(nèi)的批发业务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本季度收(shōu)入(rù)约(yuē)为1360亿元，本季度(dù)经(jīng)调整EBITA（一(yī)项非(fēi)公认会计准则财务(wù)指标(biāo)）约为(wèi)人民币(bì)385亿元(yuán)，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增长主要是由于(yú)淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏(kuī)损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了(le)销售能力并提高运营(yíng)效(xiào)率(lǜ)，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马已经建立了(le)稳定且(qiě)明确(què)的(de)商业(yè)模式以及清晰(xī)的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿里(lǐ)六大(dà)业务之一淘天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业务）。财(cái)报显示(shì)，淘天(tiān)集团的董事(shì)长是(shì)吴泳铭——这(zhè)位(wèi)阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年代就(jiù)跟随马(mǎ)云(yún)，是阿(ā)里的元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的董事(shì)兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它董(dǒng)事还(hái)包括蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席技术官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方(fāng)向，阿(ā)里(lǐ)的(de)另一重点是(shì)本地生活(huó)集(jí)团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出(chū)行增加等(děng)因(yīn)素，本(běn)地生活(huó)服(fú)务(wù)分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺炎（阿里(lǐ)健康(kāng)董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家(jiā)，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的(de)核心业(yè)务。而在这一方(fāng)向(xiàng)的盒马启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部收入(rù)同(tóng)比增长29％，达(dá)到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来(lái)自(zì)补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服(fú)务(wù)来提高变现率，而速(sù)卖通则是(shì)本(běn)季度推(tuī)出了主打(dǎ)高性价比(bǐ)的(de)电商平台(tái)Choice，带(dài)来了订单的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴(dài)珊刚结婚是不是会天天做、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融(róng)资，将用(yòng)于拓(tuò)展新的地域(yù)市场(chǎng)、投资(zī)新技术、扩大消(xiāo)费者和供应商(shāng)技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收(shōu)入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物流履约解决方案(àn)服(fú)务的收(shōu)入增加、以及消费(fèi)者物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团执行副主席），董事(shì)兼(jiān)CEO为(wèi)万霖，其(qí)他(tā)董事为(wèi)戴珊(shān)、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万霖也对菜刚结婚是不是会天天做鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五(wǔ)个(gè)集团，最(zuì)后一个集团(tuán)阿里(lǐ)大文娱在独立(lì)融资上尚未(wèi)有(yǒu)最(zuì)新进展。在财报中(zhōng)，关于其业(yè)务只有短短一段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是由樊路(lù)远(yuǎn)担任，而其他董事为(wèi)武卫(wèi)（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里巴(bā)巴集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各(gè)项交易(yì)的完成取决(jué)于多种因素，而其中很多(duō)因素是其(qí)无(wú)法控制的，包括资产、负债(zhài)和(hé)合同的成功重组、股权激励(lì)计划、市场(chǎng)条件和监管(guǎn)审(shěn)批等。可见(jiàn)，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大、战略(lüè)方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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