兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(s遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用hāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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