要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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