兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思mg alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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