因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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