在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了(le)对(duì)算力狂(kuáng)热(rè)的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧急向台积电(diàn)追加(jiā)预订先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露(lù)，英(yīng)伟达A100价(jià)格从去年12月关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少开始上涨，截至今年4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉(lā)长，之(zhī)前拿货(huò)周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出(chū)，国内可(kě)用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情在微(wēi)软内部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服(fú)务器(qì)硬件短缺(quē)的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团(tuán)队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受(shòu)到了(le)连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电(diàn)商平台上，英伟(wěi)达(dá)新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨(jù)头(tóu)争相推出(chū)自家(jiā)大(dà)模(mó)型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消耗(hào关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少)的计算资源每(měi)3~4个月就要(yào)翻(fān)一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在(zài)训(xùn)练端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初(chū)。

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