在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步(bù)推升了对算(suàn)力(lì)狂热的需求。本周已有(yǒu)报道(dào)指出(chū)英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进封(fēng)装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅(fú)达到(布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少天最大剂量是多少dào)37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约(yuē)为(wèi)一个月(yuè)，现在(zài)基本都需要(yào)三个月(yuè)或(huò)更长。甚(shèn)至，部(bù)分新订(dìng)单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一(yī)情形之下，众(zhòng)多(duō)客户也不(bù)得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格(gé)限(xiàn)制内(nèi)部使用(yòng)这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的是，类似的事情在微(wēi)软内部也(yě)早(zǎo)已发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务(wù)器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到(dào)市场则有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性，且交货(huò)周期也受到了连带的影响(xiǎng)，导致市场上出(chū)现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中旬就已炒到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取(qǔ)得(dé)突破(pò)，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少要通过指数级增(zēng)长获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端GPU需求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士(shì)也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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