要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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