要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业(yè)科(kē)技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补(bǔ)上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇，以强有力(lì)监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新(xīn)规即(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款执(zhí)行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的(de)自(zì)律上限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的(de)新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市(shì)场的(de)科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元(yuán)。对(duì)符合(hé)条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证(zhèng)监会(huì)将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市(shì)场活(huó)跃度(dù)和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环(huán)节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼(ní)片(piàn)纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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