一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当下出口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期4斤是多少克，0.4斤是多少克：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着本(4斤是多少克，0.4斤是多少克běn)次(cì)广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑(huá)明(míng)显，而(ér)中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民(mín)生证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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