近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代(dài)真人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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