兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎisrds是什么意思，srds是什么意思啊)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到srds是什么意思，srds是什么意思啊(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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