预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机(jī)会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合(hé)套(tào)利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平(píng)均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于随性是什么意思，女人随性是什么意思(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期随性是什么意思，女人随性是什么意思初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平(píng)均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平(píng)均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个(gè)合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得(dé)的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

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