近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替(淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次tì)核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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