要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、央(yāng)行：当前我国经济没有出现通(tōng)缩(suō) 物(wù)价仍(réng)在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一(yī)季度中(zhōng)国货币(bì)政(zhèng)策执行(xíng)报(bào)告出炉，央行表示预计下半(bàn)年CPI中枢可能温和抬(tái)升，年末(mò)可能回升至近年均值水平附近。当前我(wǒ)国经济没(méi)有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格(gé)持续负增长，货币供应(yīng)量也具(jù)有(yǒu)下降(jiàng)趋(qū)势，且(qiě)通常伴随经济衰退。我(wǒ)国(guó)物价(jià)仍在温和上(shàng)涨，特(tè)别是核心CPI同比稳(wěn)定在0.7％左右(yòu)，M2和(hé)社融(róng)增长相对较(jiào)快，经济(jì)运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新发放(fàng)贷款加(jiā)权平均利(lì)率为(wèi)4.34％ 均处于历(lì)史低位

　　央(yāng)行第一季度中(zhōng)国货币政策执行报告(gào)显示，2023年3月，新发(fā)放贷款加权平均利(lì)率为4.34％，其中企业贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段(duàn)，人民(mín)银行将继续实施好稳(wěn)健的(de)货币政策，合理把握宏观利率水平，持(chí)续深(shēn)入推进利率市场化改(gǎi)革，健全“市场利率+央(yāng)行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进(jìn)经济实现质的有效(xiào)提升和量的(de)合理增(zēng)长营造(zào)有利条件(jiàn)。评：最近多(duō)家(jiā)银行(xíng)下调(diào)通(tōng)知(zhī)存款利率，其实(shí)这个背(bèi)后是贷款利(lì)率的下降。毕竟银行是需(xū)要盈(yíng)利的，需(xū)要保证合理息差水平、合理盈利(lì)空间(jiān)。对于(yú)部分银行盲(máng)目揽储，只能出动监管措施(shī)敲打敲打了。

　　3、国家(jiā)能源局：4月份全社(shè)会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份(fèn)全社会用电量等数据。4月份，全社(shè)会(huì)用电量6901亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产业(yè)看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三产业(yè)用电量(liàng)1155亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电量累计28103亿(yì)千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个趋(qū)势无法阻挡，极端天气(qì)也越来越多(duō)，一场热浪在4月席卷了南亚、东南亚、东(dōng)亚(yà)的(de)多个地(dì)区。去年缺电的教(jiào)训就摆在眼前(qián)，再加上电力板块本就是中特估(gū)的范(fàn)畴，周一电力股走(zǒu)的比较(jiào)强(qiáng)势(shì)。

　　4、国资(zī)委(wěi)：要(yào)深刻把握国资央企使命任务(wù)为建(jiàn)设汽车强国提(tí)供(gōng)有力(lì)支(zhī)撑

　　国资委(wěi)党委委(wěi)员、副主(zhǔ)任(rèn)翁杰明(míng)到(dào)中(zhōng)国汽车技术研究中心有(yǒu)限(xiàn)公司调研(yán)。翁他指(zhǐ)出，下一(yī)步，要深刻(kè)把握(wò)国资央企使命(mìng)任务，在新一轮国企改革深化(huà)提升行动中(zhōng)勇(yǒng)挑(tiāo)重担，面向国(guó)家战略需求、行业发(fā)展需要，积(jī)极打造原创技术(shù)策源地(dì)，加强核(hé)心技(jì)术(shù)攻关，为建设(shè)汽车强国(guó)提供(gōng)有力支(zhī)撑。要统筹(chóu)推(tuī)进创建示范、管理提升、价(jià)值创造和品(pǐn)牌引领“四个专项行(xíng)动(dòng)”，切(qiè)实提升发展质量效益(yì)，加快(kuài)建设世界(jiè)一流企(qǐ)业。要在助力新能源智(zhì)能网联汽车发(fā)展方面发挥(huī)权威智库作用，创新(xīn)体制机制，持续激发(fā)内生动力，赋能民(mín)族企业(yè)和自(zì)主品牌，推动我国(guó)汽车产业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发(fā)热(rè)门诊接(jiē)受检测(cè)患者中超两成是新冠(guān)病(bìng)毒感染

　　中国(guó)工程院院士钟南山(shān)说，目前在广州流行的(de)主流新(xīn)冠(guān)病毒株是XBB1.9.1。根据(jù)目(mù)前广州市发热门(mén)诊(zhěn)的数(shù)据，在(zài)接受检测的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南山还表示(shì)经检测，全国相当多的人(rén)出(chū)现了(le)新冠病毒对应抗体增高的(de)情况，这表明(míng)全(quán)国约有80％的人感(gǎn)染过新冠病毒——约有(yǒu)11亿(yì)~12亿人。评：最近周围(wéi)也有小(xiǎo)伙伴二阳了，大家要注意(yì)防护。不(bù)过医药股倒是还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩(mó)院自动驾(jià)驶业务裁员

　　针对(duì)阿(ā)里达摩院自(zì)动驾驶(shǐ)实验室并入(rù)菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)一事，此次(cì)业务调整(zhěng)并非整体并入，仅有近百人(rén)转入(rù)菜鸟集(jí)团，部门划归于菜鸟CTO下属技(jì)术团(tuán)队(duì)，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后(hòu)，达摩院本身将不再保留相(xiāng)关业务和团队。阿里方(fāng)面称，关于阿里(lǐ)达摩院(yuàn)自动驾驶(shǐ)业(yè)务(wù)裁员70％的消息(xī)不(bù)实，对于具体裁撤比例，阿里(lǐ)方面(miàn)未做说明。评(píng)：最近大型科技企业(yè)相继裁撤一些(xiē)边缘业(yè)务(wù)，不知不(bù)觉中，勒紧裤腰带过日(rì)子的气氛又来了(le)。经济恢(huī)复大方向是没错的，但是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将(jiāng)在某个时(shí)刻在法(fǎ)国进行重大投(tóu)资

　　马斯克表示，将在法国进行多(duō)项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目前他(tā)还无法给出一(yī)个具体的时(shí)间表。日内(nèi)，法国凡(fán)尔赛将举办年度(dù)第六届(jiè)“选(xuǎn)择(zé)法国”投资峰会。在峰(fēng)会(huì)前，法(fǎ)国总统马克龙与马(mǎ)斯克在巴(bā)黎(lí)爱丽舍宫进行了(le)会(huì)面。在大(dà)约45分钟的会面结(jié)束后，当马斯克被媒体问及特斯(sī)拉是否有(yǒu)在法国(guó)投资的计划时，他给(gěi)出了肯定的回答(dá)。他补(bǔ)充(chōng)称，计划会在(zài)未(wèi)来的某个时间点宣布，“但(dàn)不是今天。”这位全球电动汽车(chē)龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投(tóu)资公告，但我对马克龙和法国政(zhèng)府的印象非常(cháng)深刻，他们对(duì)工(gōng)业界(jiè)非常欢(huān)迎。我相(xiāng)信，未来(lái)特斯(sī)拉将在法国进(jìn)行(xíng)重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天(tiān)齐锂业净买入7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元，为连续7日净(jìng)买入。天齐锂业、中微(wēi)公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中(zhōng)国平安(ān)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美(měi)联储官(guān)员释(shì)放的(de)利率政策信号(hào)不一，市场小幅上调对6月加(jiā)息押注，同(tóng)时经济数(shù)据不佳(jiā)，共(gòng)和党众议长对拜登和耶(yé)伦所谓的债务上限谈判有进(jìn)展泼冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅震荡微(wēi)幅收涨，道指上涨50点(diǎn)，标(biāo)普(pǔ)上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创(chuàng)八(bā)个半(bàn)月新高(gāo)；中概股及银(yín)行股表现强势，达(dá)内科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行涨12％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据不佳和债务上限谈判的(de)担忧持续，美元指数(shù)深跌至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所创(chuàng)的五周新高回落；欧元兑(duì)美元上逼(bī)1.09，英(yīng)镑(bàng)兑美(měi)元升破1.25收复上周五(wǔ)以来跌(diē)幅(fú)，离岸人民币升破(pò)6.96元脱(tuō)离(lí)两个(gè)月(yuè)低位(wèi)；比特币(bì)升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上逼1830美元；现货(huò)黄(huáng)金止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌两(liǎng)年(nián)半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三日(rì)连跌，天然气跌近(jìn)3％再(zài)创近两年(nián)最低；美债(zhài)收益率(lǜ)连涨(zhǎng)两(liǎng)日(rì)，长债收益(yì)率(lǜ)涨幅(fú)更(gèng)大，两年期(qī)收(shōu)益率重上(shàng)4％。

　　市场策(cè)略

　　周一(yī)各股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场降息(xī)预期虽落空，但受“促金融(róng)业估值提升”相关消息(xī)的刺激(jī)，保险(xiǎn)、银行(xíng)业再(zài)度(dù)迎来“大象起舞(wǔ)”行情，新能源板块(kuài)炒作氛(fēn)围也较为火热。短线大盘(pán)有望挑战20日线(xiàn)附(fù)近压力，若量能能够继(jì)续释放，则大盘有望挑战(zhàn)5月10日留(liú)下的(de)缺口。

　　题材掘金(jīn)

　　造船：据中国船(chuán)舶集团经济研究(jiū)中心(xīn)观察，近日(rì)5年船龄的Aframax型油轮二手(shǒu)船价为(wèi)6250万美元(yuán)，同(tóng)比增长了(le)27.6％，已达到新(xīn)船价(jià)格6500万(wàn)美元的95％。另据(jù)克(kè)拉克森数据，LNG船(chuán)二手船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的(de)：亚星锚(máo)链(liàn) （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据(jù)显示，国内(nèi)六氟磷酸(suān)鲤市场价格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业级碳酸(suān)锂与(yǔ)电池级碳酸理市(shì)场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的：天赐(cì)材料 （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人(rén)造(zào)肉：据(jù)报(bào)道，美国塔夫(fū)茨(cí)大学细胞农业(yè)中心研究人员开发(fā)出了永生化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是可(kě)快速生(shēng)长并分(fēn)裂(liè)数百(bǎi)次，甚至(zhì)可能无(wú)限(xiàn)期(qī)分裂(liè)。这一研究成果将会不仅(jǐn)可以提供(gōng)更多的肉类产(chǎn)品，还意味着研究(jiū)人员将无需从农场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关(guān)的开发项目暂未形成收入(rù)

　　国芯科技(jì) 688262：第一(yī)代RAID控制芯片改进量产版产品(pǐn)内(nèi)部(bù)测试成功

　　【并购重组(zǔ)】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募(mù)资不(bù)超(chāo)过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元(yuán)

　　科大(dà)国创 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资(zī)源 603505：实(shí)控人(rén)拟增(zēng)持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新(xīn)材 688269：部分(fēn)董监高拟940万(wàn)元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元增持(chí)公司(sī)股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理(lǐ)和潘(pān)婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科(kē)技 300667：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)4.68％公(gōng)司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股份

　　维(wéi)宏股份 300508：控股(gǔ)股(gǔ)东及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟(nǐ)减持不超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)3.7％股(gǔ)份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股(gǔ)东拟减持不超过4％公司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新(xīn)毅达拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　泉(quán)峰汽(qì)车(chē) 603982：控股股东及其一(yī)致行动(dòng)人承(chéng)诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与(yǔ)四川郎酒股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产7万吨特种(zhǒng)涂布(bù)纸项(xiàng)目

　　宣泰医药(yào) 688247：公(gōng)司产品美沙(shā)拉(lā)秦(qín)肠溶片(piàn)获得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子公司外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南(nán)机场 600515：4月旅客吞(tūn)吐量同比增(zēng)长(zhǎng)1143.07％

　　阳(yáng)光(guāng)诺和(hé) 688621：获得(dé)SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香港和澳(ào)门的专利独家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独(dú)立非执(zhí)行董事周成跃(yuè)辞职(zhí)

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人(rén)员收到江(jiāng)苏证监局警示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月(yuè)新(xīn)签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片(piàn)的新(xīn)药(yào)临床试(shì)验申(shēn)请获得美国FDA批(pī)准

　　中国(guó)国航(háng) 601111：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布(bù)式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊(náng)获得临(lín)床试验批准通(tōng)知书(shū)

　　南网储能 600995：所属抽水蓄(xù)能电站容(róng)量电价核(hé)定 预计减少(shǎo)公(gōng)司2023年(nián)收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟(nǐ)2.68亿元(yuán)出售鞍(ān)山鞍重(zhòng)80％股权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公司(sī)中(zhōng)标3亿元民俗(sú)文(wén)化体验地项(xiàng)目

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累计实现营业(yè)收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终(zhōng)是否需要根(gēn)据NHTSA的函(hán)件要求递交573报告尚存在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被(bèi)采取强制措(cuò)施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚诺(nuò)生物披(pī)露(lù)的(de)数据均为真实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票(piào)可能被(bèi)终止上(shàng)市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称(chēng)5月19日(rì)起变更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环保历史(shǐ)信披违规事项被立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁(lìn)、国(guó)机保(bǎo)理签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标(biāo)信宜市城区(qū)环卫作业市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿(yì)元(yuán)投(tóu)资半导体(tǐ)晶体生长设(shè)备生产及(jí)实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债(zhài)转股方式对全资(zī)子公司增(zēng)资4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申购(gòu)代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购(gòu)买锦源(yuán)晟100％股(gǔ)权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制(zhì)权(quán)变(biàn)更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司(sī)股票简称变更为“S佳通(tōng)” 16日(rì)停牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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