兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复馈赠的意思(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xu馈赠的意思ē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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