兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是materi央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗al）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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