兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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