大家好，来看(kàn)一则(zé)突发消(xiāo)息。

　　美光公司在(zài)华销售(shòu)的产品未通过网(wǎng)络安全审查

　　据网(wǎng)信办消(xiāo)息，日前，网络安全(quán)审(shěn)查办(bàn)公(gōng)室依法对美光公司在华销售产(chǎn)品(pǐn)进行了网络安(ān)全(quán)审(shěn)查。

　　审(shěn)查(chá)发现，美光公(gōng)司产(chǎn)品存在较严重网络安全问(wèn)题隐(yǐn)患，对我国关(guān)键信息(xī)基础设施(shī)供应链造(zào)成(chéng)重大(dà)安全风险，影(yǐng)响我国(guó)国家安全。为(wèi)此(cǐ)，网络安全审查(chá)办(bàn)公室依法作出不予通过(guò)网络安全审查的结(jié)论。按照(zhào)《网络安(ān)全法》等法律法规，我(wǒ)国内关键信息基础(chǔ)设施的运(yùn)营者应停(tíng)止采购美光公司产品。

　　此(cǐ)次(cì)对美(měi)光公(gōng)司(sī)产品进行(xíng)网络安全审(shěn)查，目(mù)的(de)是防(fáng)范产品(pǐn)网络安全问题(tí)危害国家关键(jiàn)信(xìn)息基(jī)础设施安(ān)全(quán)，是(shì)维护国家安全的必要措施。中国(guó)坚定推进高(gāo)水平对外开放(fàng)，只(zhǐ)要(yào)遵守中国法律法规要求，欢(huān)迎各(gè)国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国(guó)市场。

　　3月(yuè)31日，中国(guó)网(wǎng)信网发文称，为(wèi)保障关(guān)键信息(xī)基础设施供应链安(ān)全，防范产品问题隐患造(zào)成(chéng)网络(luò)安全风险，维(wéi)护(hù)国家安全(quán)，依据《中(zhōng)华人民(mín)共和国国家(jiā)安全法》《中(zhōng)华人民(mín)共和(hé)国网络安(ān)全法(fǎ)》，网络安全审查办(bàn)公室按照《网(wǎng)络安全审(shěn)查办(bàn)法》，对(duì)美光公司（Micron）在华(huá)销售的产品实施网(wǎng)络安(ān)全审查(chá)。

　　美光是美国的(de)存储芯(京东是谁的老板是谁xīn)片行业龙头，也是全球存(cún)储芯片巨头之一，2022年收入来自中国市(shì)场收入(rù)从此前高峰57％降(jiàng)至2022年(nián)约(yuē)11％。根(gēn)据市场咨(zī)询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计(jì)，2021 年三星电子、 铠侠、西部数(shù)据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪存(cún)）市场(chǎng)份额(é)约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江(jiāng)波龙、佰维存储等公司披(pī)露过(guò)美光(guāng)等国际(jì)存储(chǔ)厂商(shāng)为公司(sī)供应商。

　　美(měi)光在江波(bō)龙采购占(zhàn)比已经显著(zhù)下降，至少已经不是主(zhǔ)要大供应商。

　　公(gōng)告显示(shì)， 2021年美光位列江波龙第(dì)一大(dà)存储(chǔ)晶(jīng)圆供应商，采购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年(nián)，江波(bō)龙第(dì)一大、第二大(dà)和第三(sān)大供应商采购金额占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前(qián)江波(bō)龙已(yǐ)经在存(cún)储产业(yè)链上下游建(jiàn)立国内外广(guǎng)泛合(hé)作。2022年年报显示，江(jiāng)波龙(lóng)与三星、美光、西部数(shù)据等主要存储晶圆原厂(chǎng)签署(shǔ)了长期(qī)合约，确保存储晶(jīng)圆供(gōng)应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也与国内国(guó)产(chǎn)存(cún)储晶圆(yuán)原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的(de)合(hé)作。

　　有券(quàn)商此前就分(fēn)析，如果美(měi)光在(zài)中(zhōng)国区销(xiāo)售受到限(xiàn)制，或将(jiāng)导致下游客户转而(ér)采购国外三星(xīng)、 SK海力士(shì)，国内长江(jiāng)存(cún)储、长鑫(xīn)存(cún)储等竞对(duì)产(chǎn)品

　　分析(xī)称(chēng)，长存、长鑫(xīn)的上游设备厂或从中受益。存储器的(de)生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至(zhì)1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的结构转变使刻蚀(shí)和薄膜成(chéng)为最(zuì)关键、最大(dà)量的加工(gōng)设备。3D NAND每层(céng)均(jūn)需要(yào)经过薄膜沉(chén)积工艺步骤，同(tóng)时刻蚀目(mù)前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的(de)孔或者(zhě)沟槽，催生更多设备需求。据东京电子披(pī)露，薄膜(mó)沉积设备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本(běn)开支合计为75％。自长江存储被加入美国限制名单，设备国产化进程加速(sù)，看好拓荆科技(jì)（薄膜沉积）等相关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增长。

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