兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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