金融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜(wú)杂的信息洪流中，精准把脉产业(yè)动态，全(quán)景式感知时(shí)代脉(mài)搏。

　　【部委(wěi)、产业(yè)动态】

　　中共中央政治局：要(yào)巩固(gù)和扩大(dà)新(xīn)能源汽车发展(zhǎn)优势 重视通(tōng)用人(rén)工(gōng)智能发展

　　中共中央政治局(jú)4月(yuè)28日召开会议，分析研(yán)究当前经济形势和(hé)经济工作。中共中央(yāng)总书记习近(jìn)平(píng)主(zhǔ)持(chí)会(huì)议。会议指(zhǐ)出，要加快建设以实体经济(jì)为支撑的现(xiàn)代化产业体系(xì)，既要逆(nì)势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优(yōu)势(shì)领域做大(dà)做强。要(yào)夯实(shí)科技自立自强根基，培(péi)育壮(zhuàng)大新(xīn)动能。要巩固和扩大新能(néng)源汽车发展优势，加(jiā)快(kuài)推进充(chōng)电桩、储能(néng)等设施建(jiàn)设和配套电网(wǎng)改造(zào)。要重视通用人工(gōng)智能发展，营造(zào)创新生态，重视防范风险。

　　央行：“北向互换(huàn)通”初期全市场(chǎng)每日交易净限额为200亿元人民币

　　中(zhōng)国(guó)人民银行发布(bù)《内地与香(xiāng)港利率互换市场互联互(hù)通合作管理(lǐ)暂行办(bàn)法》，自2023年4月28日(rì)起施行(xíng)。本办法适(shì)用于“北向互换通”，即香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资者经由(yóu)香港(gǎng)与内地基础设施机构之间在交(jiāo)易(yì)、清算、结算等方面互联互通的(de)机制安排，参(cān)与内地银行间金融衍生品市(shì)场。为确保市场(chǎng)平(píng)稳运行，“北向互换通”充(chōng)分考虑境外投资者投资银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)的(de)情(qíng)况，初期全市场每日交易净限额为(wèi)200亿元人民币（即全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超过200亿元(yuán)人(rén)民(mín)币），清算限额为40亿元人民币（即上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口上(shàng)限(xiàn)为(wèi)40亿(yì)元人民(mín)币）。未(wèi)来，可根(gēn)据市场(chǎng)发展情况适时调整额度，并对外公(gōng)布。

　　“五一(yī)”假期前油价(jià)下调 加满一(yī)箱油(yóu)省6.5元

　　新一轮成品油(yóu)调价窗口(kǒu)将于今天(tiān)24时开启。据(jù)国家发(fā)改委消(xiāo)息(xī)，本(běn)次油(yóu)价调整具体情况如下(xià)：汽(qì)油下调160元/吨(dūn)，柴油下调(diào)155元/吨。按一般家用汽车(chē)油箱50L容量估测，加(jiā)满(mǎn)一(yī)箱92号汽(qì)油，将少花6.5元。

　　央行：一季度房地产开发贷款增速提升 个人住房贷款增速回落

　　2023年(nián)一(yī)季度末，人民(mín)币房地(dì)产贷款余额53.89万(wàn)亿元，同比增(zēng)长1.3％，比上年末增(zēng)速低0.2个(gè)百分点；一季度增加6718亿元，占(zhàn)同期(qī)各(gè)项贷款增量的(de)6.3％。2023年一季度末，房地产开(kāi)发贷款余额13.3万亿元，同(tóng)比增长5.9％，增速比上年末(mò)高2.2个百分点。个人(rén)住(zhù)房(fáng)贷款余额(é)38.94万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长0.3％，增速比(bǐ)上年末低0.9个(gè)百分点。

　　外(wài)汇局：2023年3月中国(guó)外汇市场(chǎng)总(zǒng)计成交25.22万(wàn)亿元人民币(bì)

　　国家外(wài)汇(huì)管理局统(tǒng)计数据显示，2023年(nián)3月(yuè)，中(zhōng)国外汇市场(chǎng)（不含外币对市场，下同）总计成交25.22万亿元人民币（等(děng)值(zhí)3.66万亿美元）。其中(zhōng)，银行对客户市场(chǎng)成(chéng)交3.18万亿元人民币（等(děng)值0.46万亿美元），银行(xíng)间市(shì)场成交22.04万亿元人民币（等值3.19万亿美元）；即(jí)期市场累计成交9.05万亿元(yuán)人民(mín)币（等值1.31万亿美元(yuán)），衍(yǎn)生品市场累计成(chéng)交16.17万亿(yì)元(yuán)人民币（等(děng)值2.34万亿美元）。2023年1-3月，中国外汇(huì)市场累计成交60.15万亿元人民币(bì)（等值8.78万亿美元）。

　　工信(xìn)部：制定推动(dòng)工业互联网高质量发(fā)展指(zhǐ)导意(yì)见(jiàn) 出(chū)台实施“5G+工业互联(lián)网(wǎng)”、标识“贯通”三年行动计划

　　工信部党组理(lǐ)论(lùn)学习(xí)中心组(zǔ)4月27日举办“深入(rù)学习贯彻(chè)党的二十大精神 深化工业互(hù)联(lián)网创新(xīn)发展 构(gòu)建新(xīn)型工业化关键引擎”专题辅导报(bào)告会(huì)。工信(xìn)部部长(zhǎng)金壮龙强调(diào)，要(yào)加强统筹协(xié)调(diào)，围(wéi)绕网络(luò)是基(jī)础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带，进一步完善政策体系，制定推(tuī)动工(gōng)业互联网(wǎng)高质量发展指导意见(jiàn)，出台实施“5G+工业互联(lián)网(wǎng)”、标识(shí)“贯通”三年行动计划(huà)，一(yī)体(tǐ)推进各项工作。坚持(chí)重点突破，深(shēn)入实施工业互联(lián)网创新(xīn)发展工程，聚焦重(zhòng)点行业、重点(diǎn)企业(yè)、重点产品和技术，加(jiā)大研(yán)发投入，强化(huà)场景需求对(duì)接(jiē)，打造(zào)高质(zhì)量工(gōng)业互(hù)联(lián)网平台，加速(sù)中(zhōng)小企业数字化转型，增强网络和数据安全保障(zhàng)能力。

　　中国足协(xié)原副主席李(lǐ)毓(yù)毅(yì)接受(shòu)监察调查(chá)

　　国家体育总(zǒng)局网站4月28日消(xiāo)息，中(zhōng)国足(zú)球协会原副主(zhǔ)席李毓毅(yì)涉嫌严重违法(fǎ)，目(mù)前正接(jiē)受中央纪(jì)委国家(jiā)监委驻国(guó)家体育总局纪检监察(chá)组和湖北省监委监察调查。

　　中超公(gōng)司原董事长(zhǎng)马(mǎ)成(chéng)全接受(shòu)审查调查

　　中超(chāo)联赛有限(xiàn)责任公司(sī)原董事长马(mǎ)成全(quán)涉嫌严重(zhòng)违纪违法(fǎ)，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体(tǐ)育总(zǒng)局纪检(jiǎn)监(jiān)察组和湖北(běi)省(shěng)监(jiān)委审查调查(chá)。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　沪指4月跑赢市(shì)场主要指数 传媒板(bǎn)块(kuài)月(yuè)内涨幅(fú)居于(yú)首位

　　截至今日（4月28日）收(shōu)盘，上(shàng)证指数4月以来累计上(shàng)涨近1.5％，大幅跑赢其余市场主(zhǔ)要指数(shù)，其中，上证50、科创50指数月(yuè)涨幅近(jìn)0.6％，而深证成(chéng)指、创业板指双双跌幅超3％。分板块(kuài)统计，本月(yuè)各(gè)行业板块（申万一(yī)级）中，近三成板块指数录得涨幅，其中，传媒、建(jiàn)筑装饰、非银金融(róng)、石油石化(huà)、银行(xíng)板块月内涨幅居(jū)前。具体(tǐ)个股方面(miàn)，不计算当月上市新股(gǔ)，累计共(gòng)有34股月(yuè)涨幅超50％，其中(zhōng)，曙光(guāng)数创(chuàng)、中国科传、中科信息、佰维存储、唐德(dé)影视5股的股价(jià)成功翻倍(bèi)。

　　一季度公募代销保(bǎo)有百(bǎi)强榜音域划分从低到高，人声音域划分公布：51家券商(shāng)入围(wéi) 中信(xìn)、华泰稳(wěn)居全渠道(dào)前十

　　2023年一季度公募(mù)基金代销(xiāo)保有(yǒu)规模数据(jù)最新出(chū)炉(lú)，共有51家(jiā)券商、26家银行、18家(jiā)第三(sān)方(fāng)销售机构、5家保险+基金销售子公司入(rù)围(wéi)百强。券商渠(qú)道方面(miàn)，一季度权益保有规模环比增长(zhǎng)2.26％至(zhì)1.29万亿元(yuán)，非货保有规模环(huán)比增长1.67％至1.46万亿(yì)元。今年一(yī)季(jì)度上榜券商（51家）较上季(jì)度减少2家(jiā)，较(jiào)去年同期持平(píng)。一季度(dù)权益(yì)保有规(guī)模前五的(de)券(quàn)商分别是(shì)中信(xìn)证券（1309亿元）、华泰证(zhèng)券（1282亿元(yuán)）、广发(fā)证(zhèng)券(quàn)（832亿(yì)元(yuán)）、中信建投（718亿(yì)元）和招商(shāng)证券(quàn)（700亿元）。其(qí)中，中信证券和(hé)华泰证券依旧(jiù)是唯二两家(jiā)权益+非货保有规模双双(shuāng)超千亿的券商，也是唯二跻身全渠道排名(míng)前(qián)十的券(quàn)商。值得一(yī)提的(de)是(shì)，在2022年一(yī)季度，华泰证券(quàn)超越(yuè)中信证券成(chéng)为(wèi)券商保有(yǒu)规模的“一哥”；2022年四季度(dù)中信证券实(shí)现追(zhuī)赶反超后，今年一(yī)季(jì)度依然稳居(jū)券商榜首。

　　证监(jiān)会：科(kē)技创新公司(sī)债券实行(xíng)“即报即审(shěn)、审过即发”的(de)“绿(lǜ)色(sè)通道”政策

　　证监会发布《推动科技(jì)创新公司债(zhài)券高(gāo)质量发(fā)展工作方案》。重(zhòng)点内容包(bāo)括：一是优化融(róng)资服务(wù)机制，实行科创企业“即报即(jí)审、审(shěn)过(guò)即(jí)发”的“绿色通道(dào)”政策，允(yǔn)许符(fú)合(hé)条(tiáo)件的(de)科创企业(yè)参(cān)照(zhào)适用知(zhī)名成(chéng)熟发行人制度，大幅缩短科创债审核注(zhù)册时限，提升科(kē)创债全(quán)链条(tiáo)业务服务质效等。二是扩大(dà)科技(jì)创新资金供给，持续发挥中央企业示范引领作(zuò)用，加大对(duì)优质企(qǐ)业发行科创债的支持力(lì)度，推动科技创(chuàng)新(xīn)领域企(qǐ)业发行REITs。三是提升科创债交(jiāo)易流(liú)动性，将优质企业科创债纳(nà)入基准(zhǔn)做市品(pǐn)种(zhǒng)，研究推出(chū)科创债ETF，给(gěi)予优质(zhì)科创(chuàng)债(zhài)通用质押式回购融资(zī)最高(gāo)档折(zhé)扣系数(shù)等。四是健全科创(chuàng)债评价考核制度，将(jiāng)科(kē音域划分从低到高，人声音域划分)创债承销(xiāo)情(qíng)况纳入证券公(gōng)司履(lǚ)行社会责(zé)任(rèn)专(zhuān)项(xiàng)评价，将科创债承销情况纳(nà)入证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司公(gōng)司(sī)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价指标，单独(dú)设置(zhì)科创债评优(yōu)机制等。五(wǔ)是加强(qiáng)工作协同配合，建立健全与国(guó)务院国资委等相关部委的沟通会(huì)商(shāng)机制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科创债融资主体、中介(jiè)机构、投(tóu)资机构、增信机构(gòu)等提(tí)供政策支持。

　　北(běi)向资金(jīn)今日(rì)净买入15.85亿(yì)元 比亚(yà)迪遭(zāo)净卖出3.12亿元

　　北(běi)向资金(jīn)今日净买入15.85亿元。伊利股份(fèn)、迈瑞医(yī)疗、招商银行分别获净(jìng)买入(rù)3.78亿(yì)元、2.61亿元(yuán)、1.98亿(yì)元。比亚(yà)迪净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为3.12亿元。

　　【地(dì)方(fāng)热点聚焦】

　　福建(jiàn)一季度GDP为12061.86亿元 同比(bǐ)增(zēng)长1.7％

　　福(fú)建省统(tǒng)计局公布福建省2023年一季(jì)度地区生产总(zǒng)值初步核算结果。根据(jù)地区生产总值统一核算结(jié)果，福建省2023年一季(jì)度地(dì)区生(shēng)产总值为(wèi)12061.86亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期增长1.7％。其(qí)中，第一产业(yè)增加(jiā)值499.56亿元，增长4.1％；第二产业(yè)增加(jiā)值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第三产业增加值6274.74亿元(yuán)，增5.5％。

　　香港3月港(gǎng)元货币(bì)供(gōng)应量M2同比上(shàng)升0.9％ M1同(tóng)比(bǐ)下跌20.5％

　　香港金融管理(lǐ)局发布数据显示，3月份港元(yuán)货币(bì)供应量M2及M3同时(shí)上升1.1％，与去年同期比较则均上(shàng)升0.9％。3月份(fèn)经季节因素调整的港(gǎng)元货币供(gōng)应(yīng)量M1上升0.4％，与去年同期比较下(xià)跌20.5％，部分反(fǎn)映投资相关活(huó)动。货币供应量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去年同期比较，M2及M3均上(shàng)升(shēng)1.4％。

　　长(zhǎng)沙住房公积金(jīn)商转(zhuǎn)公无需(xū)结(jié)清商贷后再转(zhuǎn)

　　长沙住房(fáng)公积金(jīn)管理中心4月(yuè)28日正式(shì)发布了《关于进(jìn)一步优化商转公贷款业务的通知》，新增顺(shùn)位抵押(yā)方式办理商业银行住房贷(dài)款(kuǎn)转(zhuǎn)住房(fáng)公(gōng)积金贷款，即商转公贷款，职工无需自(zì)筹全部资金结清原(yuán)商业银行住房贷款(kuǎn)后(hòu)再转住房公积(jī)金贷(dài)款。自2023年5月15日施(shī)行(xíng)，有效期5年。

　　去(qù)年广东职工提取住房公积金2534.1亿(yì)元(yuán)

　　广东省住房(fáng)和城(chéng)乡建设厅、广(guǎng)东省财政厅和中国人民银行(xíng)广州分行(xíng)联合印发《广东(dōng)省住房(fáng)公积金2022年(nián)年度报告》显(xiǎn)示，去年广东(dōng)共(gòng)支(zhī)持1026.51万名(míng)职工提取(qǔ)住房公积金2534.1亿元(yuán)，人(rén)均(jūn)提取(qǔ)金额为2.47万元。提取(qǔ)金额中，购房、租(zū)房(fáng)、还贷等(děng)住房消费类提(tí)取达2161.39亿元(yuán)，占比(bǐ)85.29％。2022年，广东全省使用住房公积(jī)金贷(dài)款购买保障性住房8093套(tào)，同比大幅增长128.75％，占当年住房(fáng)公(gōng)积金贷款(kuǎn)总套数的(de)5.63％。去年(nián)，广东(dōng)全省支(zhī)持(chí)540.50万名职工提取住(zhù)房(fáng)公积金用于(yú)支付房租，提取(qǔ)金额共计455.40亿元(yuán)。从金额来看，租(zū)房提取额占全年提取总(zǒng)额的(de)17.97％。

　　北京：继续实(shí)施阶段性降低(dī)失业保险费率至1％的(de)政策

　　北京(jīng)市人力资源和社会保障局等(děng)3部门(mén)发(fā)布通告，自2023年5月1日起，北京市继续实(shí)施阶(jiē)段(duàn)性降(jiàng)低失(shī)业保险费(fèi)率(lǜ)至1％的政(zhèng)策，实施期限(xiàn)延长(zhǎng)至(zhì)2024年底。北京市工伤保险费率不做(zuò)调整，继续(xù)按现(xiàn)行费率执行。

　　【海外财经速递】

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指数同比上(shàng)升4.6％ 环比上升0.3％

　　美国3月核心PCE物价指(zhǐ)数同(tóng)比上升4.6％，预估为4.5％，前(qián)值为4.6％。美国3月核(hé)心PCE物价指数环比上升0.3％，预估(gū)为0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　华为今年一季(jì)度(dù)营收(shōu)1321亿元 同比增长0.8％

　　4月28日(rì)下(xià)午，华为发布2023年第一季(jì)度经营业(yè)绩，实现销售收入1321亿人(rén)民币，同比增长0.8％，净利润(rùn)率2.3％。华(huá)为称，整体经营结果符合预期，公司继(jì)续在研发(fā)上加大(dà)投入。

　　游(yóu)族网络：首款三体游戏(xì)或将于明年正式上线

　　财联社(shè)记者(zhě)今日获悉(xī)，游(yóu)族(zú)网络(luò)两款三体(tǐ)IP产品(pǐn)在(zài)刚刚过去的一季度顺(shùn)利通过(guò)GR节点（特指公司游戏研发(fā)进度中的重要节点）。如(rú)无意外(wài)，明年此时，首款三体游戏就将正式(shì)上线。（财联社(shè)）

　　零跑汽车：C系列(liè)车型(xíng)订单数量占比超80％ 将(jiāng)加快(kuài)交付速度(dù)

　　零跑汽车（9863.HK）发布2023年(nián)一季(jì)度业绩公告，2023款全系车型获得市场良好反馈，且车型订单结构进(jìn)一(yī)步优化，C系列(liè)车型(xíng)订(dìng)单数量占(zhàn)比超过80％。据悉，零跑近周销量大涨，已(yǐ)重回行业前三，将加(jiā)快订单(dān)交(jiāo)付(fù)速度(dù)。

　　美团：向香港(gǎng)联交所(suǒ)申(shēn)请增(zēng)设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布(bù)公告，公司当日(rì)向香港联交所提交有关增设人民(mín)币柜台的申(shēn)请，以支(zhī)持(chí)联交(jiāo)所引入港币－人民币(bì)双柜台模式计划。

　　拼多多被曝临时确(què)定“五一”放假(jiǎ)三天

　　据媒体报道称(chēng)，有员(yuán)工爆料，直到4月26日晚，拼多多的(de)放假时间才最(zuì)终敲定了下(xià)来，只放三天假，4月29日、5月3日(rì)需要正常上(shàng)班。拼多多员工表示(shì)，这种在法定(dìng)节(jié)假日工作(zuò)的情(qíng)况并(bìng)不会给(gěi)3倍工(gōng)资(zī)，只会(huì)发(fā)放当天(tiān)的正常工资。看(kàn)到临时的调休(xiū)通(tōng)知，有员工表示(shì)，已经订完的机(jī)票火(huǒ)车(chē)票酒(jiǔ)店需要全(quán)部改签，因为(wèi)在拼多多请假比(bǐ)登天还(hái)难。

　　晶(jīng)科能源：2023年一季度净利(lì)润16.58亿元 同比增(zēng)长313.36％

　　晶科(kē)能(néng)源公(gōng)告(gào)，一(yī)季度(dù)实现营业收入231.53亿元，同比(bǐ)增长57.7％；净利润16.58亿元(yuán)，同比增长313.36％；基(jī)本(běn)每股收益0.17元。同日公告，2022年(nián)实(shí)现营(yíng)业收入826.76亿(yì)元，同比增长103.79％；净利润(rùn)29.36亿(yì)元，同比(bǐ)增长157.24％；基本每(měi)股收益0.3元；拟每10股派发红(hóng)利(lì)0.89元（含税(shuì)）。

　　天齐锂业：一季(jì)度净利润(rùn)48.75亿元 同比增长46.49％

　　天(tiān)齐锂业公告，一季度(dù)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入114.49亿元，同比增(zēng)长117.77％；净利(lì)润(rùn)48.75亿元，同比增长46.49％；基本每股(gǔ)收益2.97元。报告期公(gōng)司主要锂(lǐ)产(chǎn)品销售均价较上(shàng)年同期增长(zhǎng)。

　　工商银行(xíng)：一季度实现归(guī)母净利润901.64亿元(yuán) 同比增(zēng)长0.02％

　　工商银行在(zài)港(gǎng)交所公告，一季度实现营(yíng)业(yè)收入2184.61亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少3.52％；归(guī)母净利润(rùn)901.64亿元，同比增长0.02％；基(jī)本(běn)每股(gǔ)收益0.25元(yuán)。

　　中国(guó)石油第一季度净利润436.2亿元 同比增长12％

　　中国(guó)石油第(dì)一季度国际会(huì)计准则净利润436.2亿元，同比增长12％。中国石油第一季(jì)度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元人民币。

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