焦点个股<两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃/b>

　　一季度(dù)收入增(zēng)速降至(zhì)个位数，药明康(kāng)德盘(pán)中一(yī)度跌(diē)超(chāo)9％

　　一季度(dù)净利亏损1.26亿元，佰维(wéi)存储跌(diē)超8％

　　一季度净利润同比下降99.69％，长(zhǎng)远(yuǎn)锂科(kē)20CM跌停

　　实控人涉(shè)嫌泄露(lù)内幕信息罪被刑拘，新开普20CM跌停

　　机(jī)构观(guān)点(diǎn)

　　市场(chǎng)主线方面，华安证券(quàn)认为国企(qǐ)改(gǎi)革孕育了(le)多轮投资机(jī)会，建议围(wéi)绕三大方面进行布局，方向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：能源、电(diàn)力、粮食等企业。方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注国资云(yún)、信创半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。

　　消费复苏方面，华创证券分析(xī)称1季度，外出务(wù)工人数大(dà)增(zēng)，中(zhōng)低收入者就业有所改善(shàn)，或(huò)将带动后续与之相(xiāng)关的限额(é)以下(xià)、衣着、交通通信、教育文化娱(yú)乐、生(shēng)活(huó)用品及服务等相关品(pǐn)类消费增速上(shàng)行。

　　配置方面，东北(běi)证券表示TMT主线行情(qíng)未结束，仅(jǐn)是短期调整(zhěng)，建议继(jì)续关注TMT、建筑、电力(lì)和部分消费等行业。（1）经(jīng)济(jì)无涨价复苏和一(yī)季报披露尾声，分母(mǔ)端(duān)逻辑依然占据主导，产业趋势(shì)上行和政策导(dǎo)向(xiàng)的(de)TMT和(hé)低估值国企依(yī)然是(shì)双主线。（2）行业配(pèi)置(zhì)上，建议关(guān)注：一是传媒(méi)（AI在(zài)游戏、影(yǐng)视、营销等领域(yù)的应用）、计算机(jī)（数字经济、AI模型）、半导(dǎo)体（算力(lì)芯片）、通信(xìn)（算力等）；二是国(guó)企改革和(hé)一带一路相关(guān)的(de)建筑、军工、电力等；三是出行消费、纺服(fú)、商贸(mào)等。