XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(s太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位hǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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