在持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争(zhēng)相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟达(dá)后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预(yù)订(dìng)先(xiān)进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格(gé)累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大(dà)约为一个(gè)月，现在基本(běn)都需(xū)要三个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到(dào)12月才(cái)能(néng)交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨(jù)大(dà)鸿沟面前(qián)，在这一情形之下，众多客(kè)户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上(shàng)述文章(zhāng)指出(chū)，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已(yǐ)严团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费格限制内部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是(shì)，类(lèi)似(shì)的事情在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服(fú)务器(qì)硬件(jiàn)短(duǎn)缺(quē)的窘境，不(bù)得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价(jià)，但(dàn)反映到市(shì)场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性，且交货周期也受(shòu)到(dào)了连带的影(yǐng)响，导致市(shì)场上(shàng)出现(xiàn)了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)就已炒(chǎo)到(dào)了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续取得突(tū)破，所需要消耗的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就要翻(fān)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端计算(suàn)的(de)A10测(cè)算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规模预计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才(cái)能基本(běn)满足要求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超(chāo)当初。

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